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【转载】聚焦希腊 放眼联储(6月10日)

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1 【转载】聚焦希腊 放眼联储(6月10日) 于 周一 六月 11, 2012 5:45 am

林大程

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【转载】聚焦希腊 放眼联储(6月10日)

作者:陶冬

G7电话会议对救欧洲一筹莫展,西班牙寻求紧急银行救援,伯南克和德拉吉对进一步量化宽松不置可否,中国经济数据疲弱,希腊大选在即,西班牙的主权评级被惠誉连降三级。这些消息中的任何一条,均可能引起市场恐慌,但是上周大市却从容上升了。股市升了、商品升了,石油跌了、黄金跌了、美债跌了。在持续六周的恐慌性抛售后,恐慌疲劳症袭来,资金期待实际情况没有想象的那么坏,预期政府央行很快会出手,risk-on带来一阵反高潮。

本周末希腊将举行大选,如果反对紧缩方案的激进政党成为国会的多数派,可能推翻之前的财政紧缩承诺,导致欧洲拒绝发放救援金,从而陷入国债违约和被剔出欧元区。这种情况无可避免地带来对整个欧洲银行体系的冲击,并可能诱发金融动荡。的确希腊危机处于前所未有的关键时期,它触发雷曼倒闭时的风险不容低估,不过笔者相信希腊暂时留在欧元区内的可能性最大。欧债危机的实质是银行危机,希腊出局会带来许多连锁反应,笔者相信欧洲领袖没有准备好。希腊主动寻求脱欧,也许长远来讲可以通过汇率贬值来达到经济重整的目的,但是此招对于希腊银行与社会都是灾难性的。希腊领袖(不管谁上台)也没有准备好。笔者认为,6月18日希腊大选,一个联合政府可以诞生,之后能够和欧盟重新商讨紧缩事宜。6月19日太阳照样出来,欧债危机拖下去的的可能性更高。

联储副主席耶伦,暗示公开市场委员会会针对走弱的美国经济做一些什么。联储主席伯南克在国会听证会上,则对下一步政策不置可否,只是强调联储准备好在必要时介入。笔者认为,伯南克不过是不想让自己的言论,限制委员们在下周决策空间。美国经济减速、就业复苏乏力、全球金融不稳,均是事实。笔者相信美国央行在6月19-20日会议上,会有一个新的说法,联储的债券购买,可能更注重按揭市场。

本周看点,希腊大选和法国议会选举,也不排除日本银行出招稳定汇率。周三日本四月机械订单1.8%,vs上期2.9。美国零售可能录得两年来最大跌幅,-0.2% vs 0.1%。周四欧洲五月CPI,-0.2% vs 0.5%。同日美国CPI-0.3% vs 0.0% ,为2008年底以来对大单月跌幅(核心通胀0.0% vs 0.0%)。

(本栏每星期日在此博客刊出,周一9:30am主要内容会在央视2台交易时间中出现。以上观点仅为个人对市场的看法,并非任何投资劝诱或建议。)

http://8888.chinarenluntan.com

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